Große Kredite
zu vorteilhaften Konditionen

Bei der Erarbeitung von neuen Finanzierungsstrukturen spielt der Schuldschein als Alternative zum Kredit eine wichtige Rolle. Er dient dem Kreditgeber als Beweisurkunde für das Bestehen der Forderung. Für die Rechtskräftigkeit ist er vom Schuldner mit der Angabe des Grunds zu unterzeichnen.
Kapitalmarktdarlehen (engl. „promissory note“) sind eine Form von Krediten und ein Mittel der langfristigen Fremdkapitalfinanzierung für Unternehmen. Sie sind insbesondere im deutschen Mittelstand eine wichtige und oft genutzte Alternative zu klassischen Bankkrediten (Loan), sowie zu Corporate Bonds, da sie Vorzüge von beiden Finanzierungsformen vereinen. Der Schuldschein als Kapitalmarktdarlehen ist das deutsche Äquivalent des US Private Placement und weist ähnliche Vorteile auf: kompetitive Preise, längere Laufzeiten, Zugang für den Mittelstand, Diversifikation der Investorenbasis, keine formalen Ratingerfordernisse

Direkte Darlehensvergabe mit fixer Tilgung

Kapitalsammelstellen, wie Banken oder Versicherungen, stellen Unternehmen in Form eines Schuldscheines größere Kredite zur Verfügung. Diese Art von Darlehen wird direkt zwischen den Partnern mittels bilateralem Kreditvertrags durchgeführt. Ein Handel über die Börse ist entsprechend nicht möglich. Die anstehende Tilgung ist fixiert. Ein besonderer Vorteil sind die geringen einmaligen Kosten. Die Vermittlungsprovision und Besicherung sind im Vergleich zur Anleihe beispielsweise bedeutend geringer.

Schuldscheindarlehen als Diversifizierung zum klassischen Bankkredit

Das Team der INFINMENT hat bereits mehrere Schuldscheintransaktionen erfolgreich begleitet und beraten. Über die Strukturierung sowie Platzierung bei den geeigneten Partnern/ Investoren beinhaltet eine Reihe komplexer Tätigkeitsschwerpunkte die vom Management der INFINMENT beherrscht werden. Die INFINMENT GmbH fungiert als Berater und Koordinator für die technische Umsetzung einer Schuldscheintransaktion.
Motivation unserer Kunden bei der Kapitalbeschaffung ist es hauptsächlich einen bestehenden Kapitalbedarf sowie Unabhängigkeit der bestehenden Bankenstruktur zu erzielen.

Vorteile für Unternehmen / Emittenten:

  • Unternehmen kann bestehende Finanzierungsstruktur diversifizieren

  • Keine Sicherheiten

  • Moderate Covenant-Struktur kann verhandelt werden

  • Kapital wird mittelverwendungsfrei strukturiert

  • Laufzeiten zwischen 3-10 Jahren möglich

  • Standardisiertes Vertragswerk

  • Zins bonitätsabhängig

Umsetzungskriterien / Rahmendaten der Kapitalaufnahme:

  • Jahresumsatz (konsolidiert) von mindestens EUR 35 Mio.

  • Angestrebte Kapitalaufnahme von mindestens EUR 5 Mio.

  • Unternehmenssitz in der DACH-Region (teilweise auch EU Ausland)

Die aufgeführten Informationen können der ersten Orientierung dienen und sollten bei Bedarf in einem Gespräch mit unserem Management-Team weiter vertieft werden. Anschließend sollten Sie in der Lage sein das Für und Wider dieses Produktes besser abschätzen zu können um so eine solide Entscheidung treffen zu können.

Erklärung Schuldscheindarlehen

Das Schuldscheindarlehen ist ein verbriefter Kredit. Der Kredit wird hier gegen einen Schuldschein von zum Beispiel Banken, Versicherungen und anderen Kapitalsammelstellen gezeichnet. Der Schuldschein dient dabei als Beweisurkunde für die Vergabe des Kredites und beinhaltet zudem die Verpflichtung zur Rückzahlung und zur Entrichtung der Zinsen.

Das Schuldscheindarlehen ist das deutsche Äquivalent des US Private Placement. Die Verzinsung richtet sich nach dem Kapitalmarktsatz für erstklassige Anlagen. Zudem bietet ein Schuldscheindarlehen weitere Vorteile wie zum Beispiel längere Laufzeiten, Zugang für den Mittelstand, Diversifikation der Investorenbasis sowie keine formalen Ratingerfordernisse im Vergleich zu klassischen Anleiheverbriefungen.

Die geringen Transaktionskosten im Vergleich zur Emission eines Corporate Bond bzw. Anleihe sowie die relativ schnelle und einfache Bereitstellung machen das Schuldscheindarlehen so attraktiv.

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