Corporate Bond
ohne zusätzliche Sicherheiten

Unter der Bezeichnung Corporate Bond werden Anleihen von deutschen oder internationalen Unternehmen bezeichnet. Diese können als Alternative zur herkömmlichen Kreditaufnahme bei Banken genutzt werden. Im Vergleich zu Pfandbriefen sind Corporate Bonds i.d.R. nicht durch weitere Sicherheiten unterlegt. Für den zu zahlenden Zinssatz ist das Rating für das Unternehmen besonders wichtig, wobei es auch ungeratete Anleihe gibt. Erstklassige Anleihen weisen niedrigere Renditen auf. Das Rating der Anleihen hilft dem Anleger dabei, das eingegangene Risiko zu qualifizieren und fortlaufend zu beobachten.

Corporate Bond (Unternehmensanleihe)
zur Diversifizierung der Finanzierungsstruktur

Der Markt für Unternehmensanleihen in Deutschland boomt aktuell und hat ein Marktvolumen von über EUR 5 Mrd. erreicht. Das Team der INFINMENT hat bereits mehrere Unternehmensanleihen aktiv Begleitet und beraten. Hierzu zählten öffentliche sowie private Transaktionen. Die Emission einer Anleihe (öffentlich sowie privat) beinhaltet eine Reihe komplexer Tätigkeitsschwerpunkte die vom Management der INFINMENT beherrscht werden. Die INFINMENT GmbH fungiert als Berater und Koordinator für die technische Umsetzung einer Anleiheemission.
Motivation unserer Kunden bei der Kapitalbeschaffung ist es hauptsächlich einen bestehenden Kapitalbedarf sowie Unabhängigkeit der bestehenden Bankenstruktur zu erzielen.

Vorteile für Unternehmen / Emittenten:

  • Unternehmen kann bestehende Finanzierungsstruktur diversifizieren

  • Besicherungs-Struktur oder alternativ nicht dinglich besicherter Senior Loan

  • Moderate Covenant-Struktur kann verhandelt werden

  • Langfristige Kapitalüberlassung möglich (bis zu 7 Jahren)

  • Kapital kann i.d.R. mittelverwendungsfrei strukturiert werden

  • Bankenunabhängige Finanzierungsalternative

  • Finanzierung sprungfixer Wachstumsinvestitionen die nicht klassisch finanzierbar sind

Die Privatplatzierung:

  • Geringere erfolgsunabhängige Kosten

  • Keine unternehmensspezifischen Informationen an die Öffentlichkeit

  • Geringe Folgekosten

  • „schneller“ Durchführung gegenüber einer öffentlichen Transaktion.

Umsetzungskriterien / Rahmendaten der Kapitalaufnahme:

  • Jahresumsatz (konsolidiert) von mindestens EUR 25 Mio.

  • Angestrebte Kapitalaufnahme von mindestens EUR 5 Mio. bis zu EUR 100 Mio.

  • Unternehmenssitz in der DACH-Region (teilweise auch EU Ausland)

Die aufgeführten Informationen können der ersten Orientierung dienen und sollten bei Bedarf in einem Gespräch mit unserem Management-Team weiter vertieft werden. Anschließend sollten Sie in der Lage sein das Für und Wider dieses Produktes besser abschätzen zu können um so eine solide Entscheidung treffen zu können.

Wir bringen Unternehmen zu Kapital. Senden Sie uns eine E-Mail.

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